Култни блуз филм из 1986. године за који су музику радили Рај Кудер и Стив Ваи. Ко није волео блуз пре гледања филма, после филма има да га заволи. Бави се легендом о чувеном блуз гитаристи Роберту Џонсону кроз путешествије маторог блузера Вилија Брауна и младог гитарског генија Јуџина, из Њујорка у Мисисипи. Јуџин је опседнут проналажењем изгубљене песме Роберта Џонсона, коју наводно зна још само Вили Браун, а у којој се налази суштина блуза. Касније се испоставља да нема изгубљене песме, већ је суштина у оном осећању које унесеш у песму кад си скењан јер те је девојка оставила (when you feel ''blue''), као што Јуџина напушта Франсес, аутостоперка коју су покупили на друму.
Филм је чувен и по култној завршној сцени ''скидања главе'', тј. гитарском дуелу између Јуџина и Џека Батлера, кога тумачи нико други до Стив Ваи. Џек бива изјебан на класични фазон, не могавши да одсвира Јуџинов Пети капричо од Паганинија. Баца гитару и иде кући. То је својеврсна поука за музиканте да се не петљају са музичарима.